CrmBot se instaleaza din acest site, link Instalare.
De asemnea aveti un link de instalare din bara CRM-IMM.
Instalarea se face in 2 pasi.
Pas 1. Adaugare CrmBotAdd in Slack - Click pe buton Add to Slack.
Daca nu sunteti logat in Slack, va apare fereastra de logare in Slack.
Apoi apare fereastra de autorizare. Prin click pe Authorize acceptati ca echipa selectata in dreapta sa utilizeze CrmBot.
Daca totul este in regula, va apre freastra pentru Pas 2.
Inainte de trecerea la pasul 2, verificati daca membrii echipei au dreptul sa accceseze informatiile din CRM-IMM cu care se va conecta echipa Slack.
Pasul 2.Trebuie sa va logati in CRM-IMM ca admin. Daca nu aveti cont puteti incerca cu user demo, parola demo.
Dupa logare cu succes in CRM-IMM, compania dumneavoastra va fi asociata cu echipa Slack selectata.
Daca totul este in regula, puteti da clic pe unul dintre linkuri sa mergeti la aplicatia Slack pentru mobil sau in browser la mesajele Slack.
Fiind logat in CRM-IMM, linkul de instalare apare si in bara CRM-IMM.
Daca compania nu a instalat deja CrmBot, linkul este 'Add to Slack'. Dupa instalare CrmBot, linkul va deveni 'Slack' iar prin click pe acesta se vor deschide mesajele Slack.
Mai multe echipe se pot conecta la aceeasi Companie.
Nu se poate instala o echipa la mai multe Companii.
CrmBot utilizeaza Slack pentru a cauta in aplicatia dumneavoastra CRM-IMM numele clienilor, facturile neplatite, lista de servicii pentru client, nume, email si telefon pentru persoane de contact, vizualizare interactiuni recente si adaugare de interactiuni la fiecare client. Poate obtine cursul valutar.
In Slack apar mesaje interactive prin care se pot cauta clienti sau gasi informatiile necesare.
Ajutor:
- Scrie 'h' or 'help'
Clienti:
- Cauta clienti: scrie 'client textcautat' or 'c textcautat'
- Facturi neplatite: Scrie: 'r' sau 'r n', unde n reprezinta numarul de zile de intrziere plata.
-Cursuri de schimb euro, usd, gpb: Scrie 'curs'.
Butoane:
- Click nume client - se vor afisa detalii client si Butoane.
- Facturi: se va afisa lista de facturi neplatite si ultima factura platita.
- Servicii: se vor afisa serviciile facturate catre acel client, primele fiind abonamente.
- Contacte: se vor afisa nume persoane cu emailuri si telefoane.
- Interactiuni: se vor afisa ultimele 2 interactiuni cu ale clientului si se va intra in mod introducere interactiune; se poate adauga text in mai multe reprize care se va salva ca interactiune in CRM-IMM ce poate fi vizualizata in Firme->vezi-vezi; pentru a iesi din mod interactiune se scrie exit sau se da click pe un buton.
- urmatorul 'Urmator', anteriorul 'Anterior'
- inapoi: 'Inapoi'